מאי, 1938אירודרום ספילבה, ליד ריגה, לטביה. מטוס פלמינגו דו מושבי מתניע ועולה על מסלול ההמראה. במשרדי האירודרום זוקפים גבה. איך זה יכול להיות? הרי כל הטייסים נמצאים בהלסינקי.לפני שמישהו יכול להגיב, 'ענן צחור' כבר מתרומם ונעלם מהעין.במושב האחורי יושב מִיקוּ, טייס צעיר ונועז. לפניו מיכאיל, מכונאי מטוסים יהודי, שחלומו היה ללמוד הנדסה, משי...