כשפרילה, הפיה החדשה, מגיעה לארץ-לעולם-לא, הארץ עצמה אינה בטוחה אם היא ראויה להיכנס אל מקלט-הפיות, כי פרילה מתנהגת יותר כמו שלומיאלית, כלומר, בת-אדם, מאשר כמו פיית לעולם-לא שמכבדת את עצמה. ולא רק זאת, שלא כמו כל פיה אחרת בארץ-לעולם-לא, היא גם לא יודעת מה הכישרון שלה - או אם יש לה בכלל כישרון מיוחד. אפילו אמא יונה, היצור החכם ביותר בארץ-לעולם-לא, מאמינה שיש לה כשירון אבל לא בטוחה בכך. סופת הוריקן שטנית, אנוכית, בנות-ים שחצניות, נץ זהב עז, והדרקון המרושע קיטו נרקחים כולם יחד לשיקוי מכושף המעמיד במבחן את חוכמתה של אמא יונה, ואת החומר שממנו עשויה פרילה. אפילו לילדים שלומיאלים החיים על היבשת - אתם הילדים, היכן שלא תהיו - יש תפקיד מכריע בהחלטה על גורלן של פרילה ושל-ארץ-לעולם-לא.