נוֹרי היא מִתהַפּכָנית. היא יכולה להפוך לחיה. החל מגיל 10, כל ילדה וילד מוצאים את הקסם המיוחד להם: מְעוֹפֵפָנוּת (היכולת לעוף), מַבְעירָנוּת (היכולת להבעיר אש בתנועת אצבע), מְאַלפָנוּת (היכולת לתקשר עם בעלי חיים), מַעֲלימָנוּת (היכולת להפוך רואה ואינו נראה ולהעלים דברים אחרים) ומִתהַפּכָנוּת. הבעיה היא שנורי לא מצליחה לבצע את הקסמי...