לילה אחד מוצאת קיילי את עצמה במסיבה הלא נכונה,עם האנשים הלא נכונים,וזה משנה את חייה לתמיד.אמה שולחת אותה למחנה "מפלי הצללים" לנערים הסובלים מהפרעות נפשיות,ובתוך שעות ספורות היא מגלה תגלית כואבת: לא מדובר רק במצוקות נפשיות.כאן מתגוררים ערפדים ואנשי זאב,משני צורה ומכשפים,פיות ובני פיות.הם לומדים לנצל את כוחותיהם,לחזק אותם,לשלוט בכו...

מרגע שקיילי מגיעה למחנה ´מפעלי הצללים´, היא שואלת את עצמה: מה אני? כשהיא מוקפת ערפדים, אנשי זאב, משני-צורה, פיות ומכשפות, גם קיילי רוצה לפענח מה הזהות העל-טבעית שלה. עכשיו זה דחוף מתמיד, כי מדי בוקר, עם שחר, פוקדת אותה רוח רפאים ומתעקשת שמישהי שקיילי אוהבת תמות עד סוף הקיץ - ורק קיילי יכולה להציל אותה. אילו רק ידעה את מי היא אמורה להציל,...