רוב הילדות חולמות להיות נסיכות, אבל בלה דונה חלמה מאז ומתמיד להיות מכשפה. הספר הראשון בסדרה המצליחה. הדבר היחיד שבלה עכשיו רוצה יותר מזה הוא למצוא משפחה מאמצת שתיקח אותה מבית היתומים שבו היא חיה. אבל אף אחד לא נראה מתאים, עד שהיא פוגשת את לילית...האם תזכה בלה דונה, בעזרת לילית להגשים את שתי משאלות ליבה הכמוסות?...

בלה דונה נראית כמו ילדה רגילה בבית ספר, אבל יש לה סוד שהיא מסתירה מכולם: היא למעשה מכשפה צעירה! היא שוקדת על לימודי הכישוף שלה בתקוה לזכות בתחרות הכישוף הקרבה ובאה. אבל אז מתחילים להתרחש בבית הספר כל מיני דברים מוזרים, ובלה מתחילה לתהות אם היא יכולה באמת לשלוט בכוח הכישוף שלה......

בלה דונה היא חניכת כִּישוף, מכשפה צעירה בתחִילת דרכה שחייבת לשמֹר את כֹוחותיה המיוחדים בסוד. עליה גם להשתמש בקסמים רק כשהיא בביתה שבסִמטת קובן הקסומה. אבל קשה לשמֹר על הכללים כשקסם הוא כיף כזה גדול. יש מטאטאים לרכב עליהם, ובעזרת קסם שיגרם לכולם לעשות תמיד מה שהיא רוצה, חייה של בלה יהיו פשוט נפלאים... או שמא לא? ...

רב הילדות חולמות להיות נסיכות,אבל בלה דונה חלמה מאז ומתמיד להיות מכשפה'הדבר היחיד שהיא רוצה יותר מזה הוא למצוא משפחה מאמצת שתקח אותה מבית היתומים בו היא חיה, אבל אף אחד לא ניראה מתאים עד שהיא פגשה את לילית...

בלה דונה יוצאת לראשונה בחייה למחנה קיץ למכשפות, ויש כל כך הרבה מה לצפות - קסמים חדשים מופלאים, לינה בבית על עץ וקליית מרשמלו על מדורה עם אש בשלל צבעי הקשת. יותר מכל בלה דונה שמחה שפגאתה, החתולה שלה, תהיה שם יחד איתה. אבל אז הדברים מתחילים להשתבש, ובלה מבינה שכישוף מצמרר הוטל על המקום, ורק היא יכולה להציל את המחנה מאסון....

בלה דונה היא חניכת כישוף צעירה שחיה בסמטת הקסמים קובן - אבל עדין צריכה ללמוד בבית ספר בעולם האנשים הרגילים. בלה מצליחה במרבית המקצועות, אם כי לא בכולם - והיא ממש לא טובה בהתעמלות. אבל היא יודעת שלחתולה שלה פגאתה, זה יהיה קל מאוד, ממש משחק ילדים... כשבלה מגלה לחש קסמים פשוט להחלפת גוף עם פגאתה, עולה במוחה רעיון מבריק. אבל גם קסמים פשו...