ברלין, מרץ 1996. פושע נאצי סכיזופרן מתפתה לחזור לגרמניה לאחר שהות במחבוא בארגנטינה במשך 50 שנה. הוא נרדף ע"י כוחות הבטחון הישראלים, במטרה לתפוס אותו ולהביאו בסתר למשפט צדק בישראל. מכאן העלילה נעה לימי נערותו ב-1932. רפובליקת ויימאר קורסת ונקרעת לגזרים בידי שני הכוחות הטוטליטריים ששאופים לקבל את הבכורה ואת השלטון: הקומוניסטים מזה והנאצים מזה. רוב הגרמנים כבר מעדיפים ללכת שבי מוכי עיוורון אחרי היטלר ושותים בשקיקה את כוס התרעלה שלו ונוהים אחריו.