סיפורו של נער גרמני על ידידו היהודי בן גילו הגודל בשכונתו. מתוך עולמה התמים של הילדות, על רקע עליית הנאצים לשלטון, גולש הסיפור אל שנות האימה שהביא המשטר הנאצי, אז נפרדות דרכי הנערים: הנער הגרמני סופג את אוירת התקופה, ואילו הנער היהודי אינו נמלט מהגורל האכזר.